Construyendo tu futuro financiero
con opiniones fundamentadas.
NOSOTROS
Somos asesores fiduciarios comprometidos a brindar planificación financiera, gestión de inversiones, estructuración de vehículos de inversión, para el cuidado del patrimonio familiar y/o su traspaso inter-generacional.​
NUESTRO ENFOQUE
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Soluciones customizadas para cada empresa / familia / individuo.
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Compromiso fiduciario – libre de conflictos de interés.
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Arquitectura abierta – no recibimos comisión por recomendar productos o instituciones.
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Opiniones independientes y sustentadas en análisis (data driven approach).
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​Visión global – oportunidades en Chile y Mundo.
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Apoyo legal y tributario in-house.
SERVICIOS
MANEJO DE ACTIVOS
01
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Construcción de un Portafolio integrado.
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Análisis y due diligence de instrumentos financieros.
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Benchmarking de un portafolio.
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Reporte consolidado.
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Minimización de las comisiones y costos asociados.
02
GESTIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR
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Construcción de un Family Office.
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Formación y traspaso a Sociedades de inversión, Trust y otros vehículos legales.
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Capacitación de los miembros de la familia.
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​Constitución de consejo de familia y comité de inversiones.
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Definición de política de inversión.
Profesionales comprometidos con las mejores soluciones.
EQUIPO SENIOR
Claudia Pardo
Socia
Ing. Civil U. Chile
MBA U. Católica​
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Sector Inmobiliario, Estudios, Tasaciones, Inversiones, Ventas
Alejandro Briones
Socio
Ing. Civil U. Chile
Economista U. Chile
MBA U. Chicago
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Inversiones, negocios
Patricio Cortes
Consultor Senior
Ing. Comercial U. Chile
MBA U. Babson
​​​
Inversiones, Gob. Corporativo
Seb Vergara
Consultor senior
Ing. Civil U. Chile
PhD. Economía U.Toulouse​
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Macroeconomía, mercados
Sofía Focacci
Asesor Legal
Abogado U. Andes​
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Estructura societaria
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